Insightly — чрезвычайно универсальная платформа CRM, которая предлагает настраиваемые информационные панели и каналы для отслеживания текущих продаж. Он также имеет множество функций для управления контактами и сочетает некоторые инструменты управления проектами в процессе продаж. В целом, там’S Insightly очень нравится.
Планы и цены
Insightly предлагает четыре плана, в том числе бесплатный план. Бесплатная версия Insightly ограничена двумя пользователями, поэтому’в первую очередь полезен для небольших стартапов как способ оторваться от земли.
Платный тариф Plus начинается с 29 долларов США на пользователя в месяц, до 2500 электронных писем в день, 250 настраиваемых полей и 100 000 клиентов и контактов. Однако обратите внимание, что план Plus не включает автоматическое назначение клиентов, автоматизацию рабочего процесса или планирование исходящей электронной почты..
(Изображение предоставлено: Insightly)
Для этих функций вы’Вам понадобится профессиональный тариф за 49 долларов на пользователя в месяц. Это также увеличивает ограничения вашей базы данных до 5000 электронных писем, 500 настраиваемых полей и 250 000 лидов и контактов. Если вам нужна еще большая база данных, план Enterprise стоит 99 долларов в месяц на пользователя и дает 10 000 электронных писем, 1 000 настраиваемых полей и 500 000 потенциальных клиентов и контактов..
особенности
- Черная пятница предложения: увидеть все лучшие ранние предложения прямо здесь.
Insightly обладает огромным набором функций, что делает эту платформу подходящей для предприятий любого размера. Программное обеспечение сочетает в себе CRM с управлением проектами в значительной степени, поэтому’идеальная платформа для управления сложными каналами продаж.
Ведущий менеджмент
Insightly’Инструменты управления потенциальными клиентами чрезвычайно богаты, поэтому вначале может быть непросто вводить новые контакты в платформу. Программное обеспечение разделяет контакты и контакты, причем последний представляет потенциальных клиентов, с которыми ваша группа по продажам уже связалась. Вы можете использовать настраиваемые поля для добавления информации о потенциальных клиентах, а все электронные письма, телефонные звонки, заметки и другие данные процесса автоматически помечаются в записи контактов..
(Изображение предоставлено: Insightly)
К сожалению, Insightly’У меня огромное разнообразие инструментов для создания новых клиентов. Вы можете создавать веб-формы HTML и сканировать визитные карточки, используя платформу’мобильное приложение. Но программное обеспечение не’т интегрироваться с социальными сетями, и вы можете’автоматически очищать контактные данные с сайтов компании.
Чего не хватает платформе в генерации лидов, тем не менее, она компенсирует автоматизацию. Менеджеры могут создавать правила назначения интересов на основе данных настраиваемых полей, чтобы автоматически назначать интересы отдельным торговым представителям или командам по продажам. Это очень поможет, если ваше подразделение по продажам сегментировано, например, по географии или линейке продуктов..
Воронка продаж
Insightly предлагает очень настраиваемую воронку продаж, которая позволяет вам отслеживать статус всех сделок, над которыми работает ваша команда продаж. Это’Просто перемещать сделки по конвейеру, нажимая и перетаскивая, и вы можете выбирать между традиционным представлением списка или доской в стиле канбан.
Одна из лучших вещей о Insightly’Суть продаж заключается в том, что платформа позволяет создавать автоматизированные наборы действий. По сути, это списки задач, которые повторяются для каждого потенциального клиента, когда они вступают в новую стадию продаж. Контрольные списки позволяют вашей команде по продажам отслеживать и позволяют более детально отслеживать статус сделки на каждом этапе конвейера..
Вы также можете настроить автоматизацию рабочих процессов, привязанную к воронке продаж. Шаблоны автоматизации позволяют, например, отправлять электронную почту, когда контакт переходит на определенный этап последовательности. Кроме того, автоматизированные рабочие процессы также могут использоваться для установления первоначального контакта после того, как лидер входит в вашу базу данных CRM..
(Изображение предоставлено: Insightly)
Составление отчетов
Insightly предлагает очень мощные функции отчетности. Платформа поставляется с рядом панелей мониторинга, которые предназначены для предоставления вам обзора вашего бизнеса и текущих сделок. Но вы также можете настроить свои собственные панели мониторинга, чтобы получить подробное представление о том, как работают различные отделы продаж и имеют ли они’перевыполнение планов продаж.
Более того, Insightly поддерживает относительно плавную интеграцию с Microsoft Power BI. Такое сопряжение позволяет вам эффективно использовать данные из программного обеспечения CRM и объединять их с данными всей остальной части вашего бизнеса. Вы можете использовать Microsoft Power BI для создания дополнительных пользовательских панелей мониторинга в Insightly и добавления расширенных инструментов визуализации в платформу CRM..
(Изображение предоставлено: Insightly)
Интерфейс и в использовании
Поначалу проницательность может быть ошеломляющей. Платформа предлагает огромное разнообразие инструментов, а потенциал для продвинутой автоматизации рабочего процесса и индивидуальной настройки панели мониторинга только усиливает ощущение паралича принятия решений. Тем не менее, программное обеспечение хорошо организовано и становится легче обращаться с использованием. К сожалению, там’нет способа скрыть функции, которые вы надеваете’использовать для уменьшения сложности интерфейса.
Платформа действительно предлагает мобильное приложение для iOS и Android, хотя у нее есть несколько недостатков. В частности, пользователи могут’отправлять электронные письма или проверять, были ли они открыты с помощью мобильного приложения. Тем не менее, приложение позволяет торговым представителям добавлять потенциальных клиентов путем сканирования визитных карточек или перемещать сделки по конвейеру продаж. Менеджеры могут даже получить доступ к наборам действий для изменения контрольных списков задач на ходу.
(Изображение предоставлено: Insightly)
Поддержка
Insightly заставляет пользователя оплачивать обслуживание клиентов отдельно от основных планов. С планом Insightly вы получаете только поддержку по электронной почте и доступ к онлайн-документации.
Премиум план поддержки стоит 1500 долларов в год и добавляет поддержку по телефону, ответы по электронной почте менее чем за четыре часа и 10 учебных занятий в год. План окончательной поддержки стоит 3000 долларов в год и обеспечивает приоритетную поддержку вашей компании по телефону, ответы по электронной почте в течение одного часа и 30 тренингов в год. Там’s также план поддержки администратора на 10 000 долларов в год, который дает вашему бизнесу неограниченные учебные занятия и помогает с настройкой платформы от Insightly’команда разработчиков.
Конкурс
Insightly имеет много инструментов, включая автоматизацию рабочего процесса и базовое управление проектами. В этом смысле это’Наиболее похожи на Zoho CRM и Salesforce. Хотя Zoho CRM имеет аналогичную цену, Salesforce значительно дороже. Основным преимуществом этих платформ является то, что встроенные расширенные отчеты не зависят от интеграции с Microsoft Power BI..
Окончательный вердикт
Insightly — это высокопроизводительное программное обеспечение CRM с расширенными инструментами для управления ходом сделок по вашему конвейеру. Платформа’Автоматизированный рабочий процесс и инструменты назначения потенциальных клиентов являются основным преимуществом для компаний среднего и крупного бизнеса. Insightly может использовать больше инструментов для привлечения потенциальных клиентов и более дешевые варианты поддержки, но в остальном платформа очень привлекательна.
- Вы можете зарегистрироваться в Insightly здесь.
Продолжить чтение на следующей странице.
Insightly — чрезвычайно универсальная платформа CRM, которая предлагает настраиваемые информационные панели и каналы для отслеживания текущих продаж. Он также имеет множество функций для управления контактами и сочетает некоторые инструменты управления проектами в процессе продаж. В целом, там’S Insightly очень нравится.
Планы и цены
Insightly предлагает четыре плана, в том числе бесплатный план. Бесплатная версия Insightly ограничена двумя пользователями, поэтому’в первую очередь полезен для небольших стартапов как способ оторваться от земли.
Платный тариф Plus начинается с 29 долларов США на пользователя в месяц, до 2500 электронных писем в день, 250 настраиваемых полей и 100 000 клиентов и контактов. Однако обратите внимание, что план Plus не включает автоматическое назначение клиентов, автоматизацию рабочего процесса или планирование исходящей электронной почты..
(Изображение предоставлено: Insightly)
Для этих функций вы’Вам понадобится профессиональный тариф за 49 долларов на пользователя в месяц. Это также увеличивает ограничения вашей базы данных до 5000 электронных писем, 500 настраиваемых полей и 250 000 лидов и контактов. Если вам нужна еще большая база данных, план Enterprise стоит 99 долларов в месяц на пользователя и дает 10 000 электронных писем, 1 000 настраиваемых полей и 500 000 потенциальных клиентов и контактов..
особенности
- Черная пятница предложения: посмотрите все лучшие предложения прямо сейчас!
Insightly обладает огромным набором функций, что делает эту платформу подходящей для предприятий любого размера. Программное обеспечение сочетает в себе CRM с управлением проектами в значительной степени, поэтому’идеальная платформа для управления сложными каналами продаж.
Ведущий менеджмент
Insightly’Инструменты управления потенциальными клиентами чрезвычайно богаты, поэтому вначале может быть непросто вводить новые контакты в платформу. Программное обеспечение разделяет контакты и контакты, причем последний представляет потенциальных клиентов, с которыми ваша группа по продажам уже связалась. Вы можете использовать настраиваемые поля для добавления информации о потенциальных клиентах, а все электронные письма, телефонные звонки, заметки и другие данные процесса автоматически помечаются в записи контактов..
(Изображение предоставлено: Insightly)
К сожалению, Insightly’У меня огромное разнообразие инструментов для создания новых клиентов. Вы можете создавать веб-формы HTML и сканировать визитные карточки, используя платформу’мобильное приложение. Но программное обеспечение не’т интегрироваться с социальными сетями, и вы можете’автоматически очищать контактные данные с сайтов компании.
Чего не хватает платформе в генерации лидов, тем не менее, она компенсирует автоматизацию. Менеджеры могут создавать правила назначения интересов на основе данных настраиваемых полей, чтобы автоматически назначать интересы отдельным торговым представителям или командам по продажам. Это очень поможет, если ваше подразделение по продажам сегментировано, например, по географии или линейке продуктов..
Воронка продаж
Insightly предлагает очень настраиваемую воронку продаж, которая позволяет вам отслеживать статус всех сделок, над которыми работает ваша команда продаж. Это’Просто перемещать сделки по конвейеру, нажимая и перетаскивая, и вы можете выбирать между традиционным представлением списка или доской в стиле канбан.
Одна из лучших вещей о Insightly’Суть продаж заключается в том, что платформа позволяет создавать автоматизированные наборы действий. По сути, это списки задач, которые повторяются для каждого потенциального клиента, когда они вступают в новую стадию продаж. Контрольные списки позволяют вашей команде по продажам отслеживать и позволяют более детально отслеживать статус сделки на каждом этапе конвейера..
Вы также можете настроить автоматизацию рабочих процессов, привязанную к воронке продаж. Шаблоны автоматизации позволяют, например, отправлять электронную почту, когда контакт переходит на определенный этап последовательности. Кроме того, автоматизированные рабочие процессы также могут использоваться для установления первоначального контакта после того, как лидер входит в вашу базу данных CRM..
(Изображение предоставлено: Insightly)
Составление отчетов
Insightly предлагает очень мощные функции отчетности. Платформа поставляется с рядом панелей мониторинга, которые предназначены для предоставления вам обзора вашего бизнеса и текущих сделок. Но вы также можете настроить свои собственные панели мониторинга, чтобы получить подробное представление о том, как работают различные отделы продаж и имеют ли они’перевыполнение планов продаж.
Более того, Insightly поддерживает относительно плавную интеграцию с Microsoft Power BI. Такое сопряжение позволяет вам эффективно использовать данные из программного обеспечения CRM и объединять их с данными всей остальной части вашего бизнеса. Вы можете использовать Microsoft Power BI для создания дополнительных пользовательских панелей мониторинга в Insightly и добавления расширенных инструментов визуализации в платформу CRM..
(Изображение предоставлено: Insightly)
Интерфейс и в использовании
Поначалу проницательность может быть ошеломляющей. Платформа предлагает огромное разнообразие инструментов, а потенциал для продвинутой автоматизации рабочего процесса и индивидуальной настройки панели мониторинга только усиливает ощущение паралича принятия решений. Тем не менее, программное обеспечение хорошо организовано и становится легче обращаться с использованием. К сожалению, там’нет способа скрыть функции, которые вы надеваете’использовать для уменьшения сложности интерфейса.
Платформа действительно предлагает мобильное приложение для iOS и Android, хотя у нее есть несколько недостатков. В частности, пользователи могут’отправлять электронные письма или проверять, были ли они открыты с помощью мобильного приложения. Тем не менее, приложение позволяет торговым представителям добавлять потенциальных клиентов путем сканирования визитных карточек или перемещать сделки по конвейеру продаж. Менеджеры могут даже получить доступ к наборам действий для изменения контрольных списков задач на ходу.
(Изображение предоставлено: Insightly)
Поддержка
Insightly заставляет пользователя оплачивать обслуживание клиентов отдельно от основных планов. С планом Insightly вы получаете только поддержку по электронной почте и доступ к онлайн-документации.
Премиум план поддержки стоит 1500 долларов в год и добавляет поддержку по телефону, ответы по электронной почте менее чем за четыре часа и 10 учебных занятий в год. План окончательной поддержки стоит 3000 долларов в год и обеспечивает приоритетную поддержку вашей компании по телефону, ответы по электронной почте в течение одного часа и 30 тренингов в год. Там’s также план поддержки администратора на 10 000 долларов в год, который дает вашему бизнесу неограниченные учебные занятия и помогает с настройкой платформы от Insightly’команда разработчиков.
Конкурс
Insightly имеет много инструментов, включая автоматизацию рабочего процесса и базовое управление проектами. В этом смысле это’Наиболее похожи на Zoho CRM и Salesforce. Хотя Zoho CRM имеет аналогичную цену, Salesforce значительно дороже. Основным преимуществом этих платформ является то, что встроенные расширенные отчеты не зависят от интеграции с Microsoft Power BI..
Окончательный вердикт
Insightly — это высокопроизводительное программное обеспечение CRM с расширенными инструментами для управления ходом сделок по вашему конвейеру. Платформа’Автоматизированный рабочий процесс и инструменты назначения потенциальных клиентов являются основным преимуществом для компаний среднего и крупного бизнеса. Insightly может использовать больше инструментов для привлечения потенциальных клиентов и более дешевые варианты поддержки, но в остальном платформа очень привлекательна.
- Вы можете зарегистрироваться в Insightly здесь.
